GeoWealth, BlackRock liderliğinde 18 milyon dolarlık bir büyüme yatırımı aldığını duyurdu.
Özel teknoloji ve anahtar teslim varlık yönetim platformu (TAMP) olan GeoWealth, BlackRock liderliğinde 18 milyon dolarlık bir büyüme yatırımı aldığını duyurdu. GeoWealth, bu fonu, danışmanların müşterilere daha geniş bir varlık türüne erişim sağlayan birleşik bir hesap içinde çözümler sunma taleplerini karşılamak için kullanacak. GeoWealth’in 2021’deki Seri B fonlamasını yöneten Kayne Anderson Growth Capital ve 2018’den beri stratejik bir yatırımcı olan J.P. Morgan Asset Management da bu yatırım turuna katıldı.
GeoWealth CEO’su Colin Falls, “BlackRock’ın stratejik ortak ve yatırımcı olarak desteklediği bu büyüme yolculuğunun bir sonraki aşamasına geçmekten heyecan duyuyoruz,” dedi. “Özel teknolojimize yatırım yapmaya devam ederken, bağımsız yatırım danışmanlarına esnek, özelleştirilebilir ve kullanıcı dostu bir platform sağlayacak yeni çözümler geliştireceğiz. Sermaye ortaklarımıza işimizi ve büyüme hedeflerimizi destekledikleri için minnettarız.”
Sermaye, EVP, Büyüme Şefi Brendan Falls liderliğindeki yeni büyüme girişimleri ve EVP, Ürün Şefi Cliff Schoeman tarafından yönetilen yeni ürün girişimlerini desteklemek için kullanılacak. Planlanan ürün geliştirmeleri, birleşik yönetilen hesap (UMA) yeteneklerinin ve alternatif yatırımların raporlanması ile vergi yönetimini destekleyen işlevlerin devam eden geliştirilmesini içermektedir. Bu geliştirilmiş teklifler, danışmanların hizmet verdikleri müşterilere esnek yatırım çözümleri sunmalarını sağlamak için kullanıcı deneyimini optimize etmek üzere tasarlanmıştır.
GeoWealth COO’su Jack Hannah “Bağımsız Yatırım Danışmanları (RIA’lar) GeoWealth’in DNA’sındadır. Bu yatırım ve ortaklık, RIA’lar için sürekli yenilik yapma taahhüdümüzü vurguluyor, daha fazla ölçeklenebilirlik, esneklik, özelleştirme ve olağanüstü hizmet sunuyor,” dedi.
31 Aralık 2023 itibarıyla GeoWealth’in platformu, 200’den fazla kayıtlı yatırım danışmanı (RIA) tarafından yönetilen 180.000’den fazla hesap ile 28 milyar dolardan fazla varlığı destekliyor.
GeoWealth’in BlackRock liderliğindeki bu son yatırım turu, şirketin büyüme ve yenilikçilik konusundaki kararlılığını gösteriyor. Özellikle bağımsız yatırım danışmanlarına yönelik çözümler geliştiren GeoWealth, bu yatırımla birlikte danışmanların müşteri taleplerine daha iyi yanıt vermesini sağlayacak yeni teknolojiler ve ürünler sunmayı hedefliyor. Genişleyen ürün yelpazesi ve teknolojik altyapısı ile GeoWealth, varlık yönetimi sektöründe önemli bir oyuncu olarak konumunu güçlendiriyor. Bu yatırım, şirketin sektördeki etkisini artırma potansiyeline sahip olup, gelecekte daha fazla yenilik ve gelişme beklenebilir.
